世界銀行《企業調查手冊和指南》中譯版——上集

　　2023年1月，世界銀行在企業調查（Enterprise Survey，ES）項目的官網上發布了《企業調查手冊和指南》。營商環境研究小組組織團隊人員進行翻譯整理，中譯版由研究小組自行翻譯，非官方發布版本，供各位讀者參考。

　　由于手冊篇幅較長，為了提高閱讀體驗，研究小組將分兩期分享完整版手冊。今天與大家分享的是手冊前半部分內容。

　　該手冊介紹了企業調查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高項目的透明度，方便受眾對數據的理解，并提供一些相關附件材料。

　　01重要性

　　◆從2023年開始，企業調查將用于B-READY項目的指標數據收集。

　　◆在B-Ready項目中，除了市場準入和辦理破產兩個指標，其他8個指標效率維度主要通過企業調查的方式收集數據，分值占各指標總分的三分之一，可見企業調查是 B-Ready 項目很重要的結果呈現手段。

　　◆通過企業調查收集的數據將以三年為周期進行更新，這就導致第一年的評價結果（初始值）尤為重要。

　　前言

　　本手冊和指南解釋了世界銀行集團企業調查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高透明度和獲取數據、相關附件材料的便利度，既方便使用企業調查數據的人群（該數據為公開數據，可以用作分解和指標），又可以為世界銀行集團、合作機構和學術界的工作人員、顧問、研究人員以及其他工作人員提供指南。

　　為了以標準化的方式執行企業調查，本手冊和指南匯編了一些以前公開可用的文件以及內部文件。由于讀者的多樣性，該文件中某些材料和文件可能會限制公眾使用；本手冊和指南中的文件供員工、顧問直接使用，也供公眾參考。

　　◆世界銀行集團還公開了一些其他文件、數據和指標，可以通過項目網站獲?。簑ww.enterprisesurveys.org

　　01簡介

　　1.1WBES的內容和目標Context and Objectives

　　1.1.1企業調查數據收集原則

　　世界銀行企業調查?(WBES) 是企業層面的調查，涵蓋經濟體私營部門的代表性樣本。WBES收集有關企業特征、績效和營商環境主題的數據，包括融資渠道、腐敗、基礎設施、犯罪、法規和競爭。

　　從 2023 年開始，WBES還收集用于商業就緒（B-READY）的指標數據。自 20世紀90 年代以來，世界銀行的不同部門開展了旨在評估營商環境的企業層面調查。自2005 年以來，上述工作一直集中在企業分析部門?(DECEA) 內，該部門開發并應用適用全球范圍的方法論。截至 2023 年 1 月，通過這種方法，世界銀行已在 154 個經濟體中進行了超過180,000 次訪談。

　　企業調查旨在成為私營部門的診斷工具，用來衡量企業的日常運營。通過在全球范圍內應用統一的方法，企業調查提供了跨時間和經濟體的具有可比性的數據。從原始的、企業層面的數據計算出的綜合指標為決策者進行各國比較提供基準。因此，企業調查數據是私營部門發展議程的關鍵診斷工具。需要注意的是，WBES數據屬于公共物品，可通過企業調查網站免費在線獲取。每個數據集都附有調查問卷和實施文件，便于用戶完全、透明地獲取數據。

　　1.1.2代表性、推理域和分析單位

　　企業調查方法包括分層隨機抽樣策略，其中三個層次是規模、行業和地理位置。

　　分層隨機抽樣以及高質量的抽樣框架可確保生成的企業調查數據集能夠代表總體企業以及由不同分層級別定義的子群體。

　　抽樣范圍：雇員超過 5 人的所有正式私營部門企業(私人所有權?>1%)。

　　行業標準：所有制造業企業?(ISIC修訂版4. 代碼 1033)都符合條件；服務業企業中，企業調查包括與ISIC修訂版4.代碼 4143、4547、4953、5556、58、6162、6975、79 和 95 對應的企業。

　　請參閱附件，了解所有符合條件的行業列表以及將特定企業排除在WBES之外的理由。

　　合作社和集體企業（社會主義公有制企業）被排除在企業調查之外。分支機構作為分析單位，定義為一個擁有財務報表，其中包括資產負債表和損益表的具有辦公地點的商業實體。對于擁有多個機構的公司，在每份財務報表得到認可的前提下，每個機構都可以作為一個單獨的分析單位；擁有多個辦公地點但只有一份合并財務報表的公司被視為一個分析單元。

　　1.1.3主要受眾群體

　　企業調查數據的用戶包括政府決策者、國際金融機構??(世界銀行、國際貨幣基金組織、經濟發展與合作組織和所有區域性多邊機構)和學術研究團體。這些受眾有不同的需求，并以不同的方式使用數據。

　　學者：包括既定的研究人員和學生，通常使用原始調查數據進行計量經濟學分析。

　　政策制定者：傾向于使用基于原始數據計算得出的指標，并總結調查中的關鍵問題。

　　在所有調查中，對指標進行統一的計算，并定期在企業調查網站上發布和更新。指標在網站上以經濟體層面以及不同的子群體形式呈現?(見 5.3.a)。

　　因此，這些指標促進了跨經濟體、跨時間和經濟體內的基準建立。政策制定者還可以通過報告或者政策分析文章中的數據獲益。最后，國際組織通過這些數據了解和指導私營部門的業務。

　　1.2概述Overview

　　本手冊和指南的結構如下:

　　◆第2節簡要概述了WBES覆蓋范圍的預算基礎。

　　◆第3節詳細介紹了數據收集之前的準備過程，包括在WBES團隊的監督和管理下實施調查的供應商的采購信息。

　　◆第4節概述了數據收集過程，該節首先詳細介紹了WBES調查問卷的制定過程，該問卷包括一組為所有國家、地區設計的一致的問題和一組為各個國家、地區量身定制的問題。本節還詳細介紹了數據收集的兩個主要階段：實地調查前的準備階段和實地調查階段。

　　◆第5節概述了WBES數據通過WBES數據門戶(一個國家的公司層面或跨國數據庫)和WBES網站?(通過易于訪問的匯總指標)提供數據。

　　◆第6節概述了修訂WBES問卷和指標的過程。

　　02覆蓋范圍

　　企業調查在世界各個地區依次進行。WBES調查項目的進度和行程安排遵循每份B-READY報告中出現的經濟體的地理覆蓋范圍(請參閱B-READY網站上概念說明的附件IIIB)。

　　需要注意的是，世界各地的經濟體分別出現在最初的三份B-READY報告中，每份報告涵蓋了不同收入水平、不同地區和受脆弱性、沖突與暴力影響（FCV）國家。WBES網站的當前項目列表還總結了當前和未來的企業調查項目。企業調查也可以根據國家管理單位?(CMU) 或其他伴隨資金的利益相關者的要求在個別經濟體的常規輪換之外進行。

　　03數據收集準備

　　WBES團隊會聘請市場調查公司或具有采訪私營部門經驗的供應商來進行實地調查。

　　為了保證調查的公正性和透明性，私營市場調查公司比統計局或部長辦公室等官方組織更受青睞；WBES涉及的許多主題都是由政府提供的，因此數據收集者不應與國家有關聯。

　　世界銀行會根據自己在e咨詢2（eConsultant2）上運營的采購系統來雇傭和解雇供應商。

　　3.1職權范圍Terms of Reference

　　職權范圍（TOR）概述了調查項目的目標?(針對單個經濟體或一組經濟體)、不同層級中的目標訪談次數、調查方法、各方（供應商和世界銀行集團)的角色和責任，項目交付成果，以及相關的時間表和付款時間。

　　企業分析部門（DECEA）跨項目使用的標準化職權范圍（TOR），可以針對單個項目進行定制。

　　◆標準化職權范圍（TOR）?獲取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_SurveyDocuments\_Terms ofReference (ToR))

　　3.2意向書Expression of Interest

　　項目通過名為“eConsultant2”的系統?進行全面的競爭性選擇過程。

　　這個過程共有兩個階段：提交意向書（EOI）和后續的征求建議書?(RFP)。

　　◆提交意向書（EOI）階段：世界銀行集團將在eConsultant2系統中的公共“商業機會”門戶網站上發布一份描述該項目的公告?(各個國家的訪談次數)。投標商通常有3周的時間提交意向書。截止日期后，世界銀行集團相關負責人將審查意向書，并從中選出3-6家供應商進入征求建議書（RFP）階段。在極少數情況下會選擇使用單一來源。

　　3.3征求建議書Requests for proposals

　　◆征求建議書（RFP）階段：供應商通常有 46 周的時間來提交完整的技術和財務提案。供應商需在技術提案中闡述類似任務的經驗以及在相關國家或地區的工作經驗；還需說明將如何采用標準化方法來完善每個國家、地區的項目，包括如何最大限度地提高響應率、減少數據中的潛在偏差以及最大限度地縮短現場工作時間。在RFP截止日期之后，會有一個評分委員會對技術提案進行評分。該委員會通常由3-4名企業分析部門（DECEA）的工作人員組成，在可能的情況下，還會有一名來自參評國家或地區的工作人員。在所有技術評分錄入、系統自動對財務提案進行評分后，召集“最優投標商”進行磋商。

　　3.4合同談判與簽訂Contract negotiations and signing

　　在簽訂合同之前，與征求建議書（RFP）流程中中標者進行談判。此次談判有助于澄清有關技術提案的任何不確定信息，就項目關鍵節點和后續步驟達成一致，并在財務提案超出分配的預算范圍下縮小工作范圍。當雙方對項目關鍵節點、總體預算、付款時間和交付成果達成一致后，合同會在內部管理系統（systems applications and products in data processing，SAP）中處理。

　　04數據收集

　　4.1問卷Questionnaire

　　4.1.1涵蓋主題

　　調查問卷涵蓋了有關營商環境和經營績效的多個主題，包括企業特征、基礎設施、銷售和供應、管理實踐、競爭、創新、能力、土地和許可證、犯罪、金融、企業與政府關系、賄賂、勞工和績效。

　　調查問卷評估了營商環境中的諸多要素對企業營商的阻礙程度。調查問卷還包括有關性別的問題(所有權、管理、勞動力構成)。

　　◆涵蓋篩選問卷和問卷手冊的調查問卷，獲取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_Survey Documents\_Questionnaires, Manuals, ?and Screener\ES Current Global (No Edits or Comments))。

　　4.1.2總體結構

　　實地調查團隊可以使用不同的模式及其組合來進行訪談，包括面對面(F2F)、電話或虛擬訪談，以及自填問卷的方式。最佳的模式是根據每個國家/地區的實踐標準具體對上述方法進行組合，以最大限度地提高響應率、優化數據質量并降低成本。

　　◆F2F面試：通常使用計算機輔助面試(CAPI) 技術，面試官使用平板電腦記錄面試期間給出的答案。調查問卷中包含的部分核心問題為“全球性問題”，也就是所有接受調查的經濟體都會被問到的問題，這是為了實現不同國家和時間上的可比性。一些核心問題是針對特定行業的，如制造業、零售業或酒店企業。根據接受采訪的企業類型，這些特定行業的問題會在計算機輔助面試中使用。

　　大多數調查問題是“事實”性問題，詢問企業的日常經驗：他們是否為特定交易行賄，獲得營業執照需要多少天，他們是否在將產品運送給消費者時承擔過損失等等。只有不到?10% 的問題是意見性的，即主觀開放性問題（例如，腐敗是否阻礙營商)。

　　4.1.3篩選問卷

　　與每個被調查企業進行的首次聯系會使用一份簡短的篩選問卷，這份篩選問卷是一個用于聯系潛在受訪者的草稿，通常這次聯系是通過電話進行的。

　　篩選問卷用于確定潛在受訪者是否有資格參與調查，并預約后續的實際調查。篩選問卷只是一個樣本；當地調查團隊應當使用適應當地文化的類似問卷。但是要注意的是，篩選問卷提供的信息是項目數據集交付的一部分。

　　4.1.4問卷手冊及其作用

　　問卷手冊是一份詳細文件，對問卷中的相關概念進行了解釋。企業調查盡量避免使用技術術語或商業術語，盡管有時術語是不可避免的。

　　◆該手冊解釋了制造業中的概念，如“產能利用率”，

　　◆具有商業或金融背景的人熟悉的術語，例如?“營運資金”。

　　盡管受訪者可能熟悉這些術語，但調查員可能并不熟悉。因此，問卷手冊是幫助實地調查團隊了解調查問題的重要工具。問卷手冊有助于輔助數據收集，并有助于確?？鐕液涂鐣r間調查數據的質量和可比性。

　　4.2與內部和外部相關的接觸方?Engagement with Internal and? External Clients

　　4.2.1涵蓋主題

　　世界銀行集團內部客戶或利益相關方作為資助者或是合作者參與企業調查項目。

　　◆內部客戶：通常都是來自IFC（International Finance Corporation，國際金融公司）或EFI（Equitable Growth, Finance and Institutions，公平增長、金融和機構）

　　◆部門的同事：通常是MTI（Macroeconomics, Trade, and Investment，宏觀經濟、貿易與投資）和FCI（Finance, Competitiveness & Innovation，金融、競爭與創新）領域的同事，但也包括治理、基礎設施、城市或全球工作等領域的同事)

　　◆外部客戶：通常是來自其他多邊機構的官員或在特定經濟體或地區共同資助企業調查項目的捐助者。

　　這兩類客戶可以在特定的國家/地區調查項目中，在自己感興趣的指標領域增加最多30個變量（而不是問卷中的問題）。這些定制的問題將被納入企業調查的核心問題中。在將特定國家/地區的問題將整合到企業調查整體項目的過程中，DECEA項目的項目任務組長（TTL）將會指導相關方設計問題并幫他們選擇具有最大分析價值的問題。最終問卷確定的過程可能需要多次才能完成。

　　4.2.3樣本設計：分層級別

　　分層級別的數量通常由調查項目的規模（基于經濟體的GNI，國民總收入)決定，這在世行公布的《抽樣說明書》（Sampling Note）中進行了詳細描述。

　　◆國民總收入較多的經濟體：會按公司規模（size）、地理位置（within country location）以及行業（sector）進行多層次的分層。

　　◆小型和超小型經濟體：行業的分層是預先確定的?(只分為制造業和服務業)，沒有進一步的分級。

　　◆中型、大型和超大型經濟體：會選擇一定數量的行業。這些行業的選擇會考慮到該經濟體企業的總數、企業對就業的貢獻和附加值，這些數據來源于聯合國工業發展組織（UNIDO）或類似管理機構的數據。為了保證所有經濟體的覆蓋面相同，未選定的部門被歸為剩余的類別（residual categories）：其余的制造業和其余的服務業。

　　在與客戶進行更大規模的調查時，會在項目開始時與客戶討論暫定的分層方案。通過該討論，利益相關者也可以向世行表明較為感興趣的行業。

　　4.2.3本地參與

　　企業調查通常會吸引一經濟體內利益相關者的參與，例如國家統計局（NSO）、商會和商業/貿易協會。在大多數經濟體中，統計的總體和最新且準確的抽樣框架應來自國家統計局或國家企業注冊處（總體也可能來自中央銀行等其他官方機構)。

　　企業調查通常在世界銀行駐國家辦事處的協助和協調下完成，企業調查的工作人員會以直接或間接的方式與國家統計局獲得聯絡以獲得抽樣框架。如果無法取得聯絡或者獲得協助，或者如果國家統計局框架被評估為次優的抽樣框架，將會考慮從當地的商會或其他類似的組織獲得抽樣框架的。

　　企業調查項目歡迎當地商會和商業/行業協會參與其中，以彰顯它們對項目的認可，并希望協會可以出示相關的支持信，并將支持信提交給潛在的調查對象，以宣傳該項目的重要性并鼓勵受訪者們積極參與調查。在某些情況下，當地供應商可能代表世界銀行集團與這些組織進行接觸。

　　附件

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